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台湾“206地震”对全球电子产业链敲响高风险警钟

作者:国际电子商情  来源:国际电子商情   更新时间:2016-02-15  阅读数:947

2月6日03时57分,台湾南部发生6.7级地震。这场地震波及了位于南科园区的不少电子产业公司,其中仅半导体与光电类企业就达近80家,除半导体龙头台积电、联电、南茂外,还有面板类企业群创光电、瀚宇彩晶及其配套供应链玻璃大厂康宁等等公司。众所周知,台湾是全球最主要的电子产品生产地之一,而此次地震又会对全球电子产业产生多大影响?

我们具体来看看此次地震中相关企业的状况

地震发生当天,台湾南科园区立即启动紧急应变机制,园区全面停工,各厂商立即进行疏散。南科厂商建物均为防震建物,面板与半导体相关精密的机台在地震到3~4级时就会自动停机。

台积电南科:晶圆6厂及14厂停工

由于台积电在芯片代工领域的影响力,其目前的灾情最受关注。据台媒报道,台积电南科晶圆厂房及厂务虽未被破坏,但由于地震摇晃激烈,造成炉管区晶圆破裂,晶圆自动搬运系统停止运作。

南台湾强震造成台积电南科晶圆6厂及14厂停机,其中6厂8寸晶圆厂损害最为严重,而14厂为16nm及20nm先进制程,其中16nm主力生产苹果A9处理器,非灾害中心点。第三方指出,由于14厂为新一代厂房及设备,抗震系数较高,而6厂8寸晶圆成立较早,设备较老旧,这次地震6厂损坏较为严重,14厂12寸晶圆机台未移位仅晶圆破裂报废损失。

有媒体报导,台积电南科六厂由于损害严重,短期无法顺利复工,订单将转至竹科三、五、八厂生产。台积电发言人孙又文指出,“这是完全不可能的事”,因为订单在哪个厂制造,需要客户先认证,“不可能说转就转”;光认证可能就需要两到三个月,速度不会比较快,因此等南科厂复工,才会最快。

台积电知情人士表示,外界预估台积电损失达数十亿,但这种评估方式是“假设晶圆产量消失不见”来推估产值损失,但其实别的月分还可以补生产回来;公司比较担心的是失去客户信任的风险,因此危机处理要做到最好。

2月9日,台积电苹果单产线复工(14B厂)

在南台湾强震进入第四天,据台媒报道,台积电的6厂和与苹果、联发科等订单相关的14B厂进度一如预期。业界认为,台积电的6厂是八寸厂,14A厂应该是以旧的12寸40nm以上制程居多,这些应该都是像微控制器MCU、网通和PC相关晶片等产品居多,14B厂则为12寸的16nm和20nm制程,客户端应该是苹果和联发科等大厂的高端产品。

13日,台积电南科厂全面复工

台积电12日指出,因强震受损的台积电南科厂,13日可百分之百恢复正常。台积电表示南科六厂与14B厂日前已恢复运作,此次受灾严重的14A厂,今天确定可全面正常运作。

台积电发言人孙又文说,台积电在上周六地震发生第一时间估计影响首季出货量不超过1%,虽然最新评估超出早先预期,“影响的出货量会超过原先预期一点点”,仍有信心达成本季1980亿至2100亿的营收目标。

除了台积电以外,此次受损较大的还有联电南科共4座晶圆厂。该厂主要以28nm制程为主,以台积电受损情况预估,损失可能会在4个半月后反映在营收数字上。

 

全球58% 晶圆代工产能处于地震高风险之下

虽然说台积电、联电厂房设备并未有重大损伤,但地震造成的晶圆破片、供水供电影响,对于这些半导体大厂来说也可谓是不小的麻烦。

据科技新报的相关说明,晶圆制造属连续性生产制程,过程中水、电一刻也缺不得,一旦暂停即需耗费极大的停工成本,地震对于半导体厂商而言,更是大|麻烦,当三级以上地震发生,部分机台即会启动自动保护机制关闭机台,这时在溅镀等制程中的晶圆因断电失去真空环境,就会造成晶圆破片,除了晶圆破损、报废的损失,重要的还有后续碎片的清理,若有碎片卡在机台对日后良率也将造成影响,而制程中所需的危险气体管线也可能因地震造成管线破裂、松动,事后的全面检查也递延了第一时间复工的可能。

地震对半导体厂的杀伤力不可谓小,然而,据调研机构 IC insights 预估,截至 2015 年 12 月全世界约有 58% 纯晶圆代工产能位于地震高风险地区,其中,位处于地震带上的日本与台湾,截至2015 年12月占全球IC产能的39%。

IC insights 在几年前协助一家大型保险公司做市场模型,推估台湾晶圆厂若因地震、台风等因素,关闭一个月到三个月不等的时间,对于产能的影响,IC insights指出,若仅考虑竹科的产能,其不仅影响了台湾总晶圆产能的 45%,停工一个月就会对全球电子产业链销售造成93亿美元的损失。晶圆代工厂由于客户类型广泛,且为部分客户的单一生产者,IC insights 指出,晶圆代工厂制造设备的损害,将比IDM厂耗损冲击还要来得大。

 

对手机笔记本产业链的影响

晶圆双雄台积电、联电南科厂区受强震影响,部分产能被迫中断,下游客户IC设计厂联发科表示,晶圆双雄南科厂区暂时停工,目前并未对联发科造成直接影响,联发科内部也未对此状况作出特别因应。

台积电在灾后早已声明表示,已在第一时间告知受影响的客户灾情,将加快投片,补足受损的晶圆。半导体业者分析,台积电、联电产能中断,对下游IC设计厂的影响比较直接,不过各大厂都有库存备货,如果台积电、联电均能如各自预期,南科厂区在三天内恢复全面正常运作,应不至于对后续的出货造成冲击。

不过,也有分析认为,台积电相关生产线停工,已使苹果iPhone 5se、小米和华为等手机或笔记本电脑产品生产不顺,订单塞车,有可能会拖累整个手机或者笔记本行业。加上中芯北京厂稍早前又传出停电冲击,上游的厂商供货面临考验,同时关键零组件厂如部分关键面板、软板厂也有位于台南与高雄的厂商,或多或少都受到缺水、跳电的影响,使得新品订单塞车。

另据业界估算,台积电每季度大约生产1700万片苹果A9芯片,对苹果供应链的影响可能会在 6-7月显现。不过考虑到生产恢复顺利,而且台积电并不只有南科一个工厂,所以下游公司还不需要过分担心,只需做好相关生产规划即可。

值得一提的是,应该警惕部分零售商、经销商借停产一事伺机提价。类似的事情曾经在2011年泰国洪水期间发生在硬盘和相机行业。根据测算,即使在完全断货的情况下,存货也可维持大约4周。可是在洪灾发生后仅1周的时间内,国内硬盘就因“缺货”导致价格成倍上涨。

面板领域,群创光电营运雪上加

台湾面板龙头群创南科厂区2月6日受206南台强震影响,部分生产线无法正常运作。群创是全球重量级面板厂,南台湾更是其重要生产据点,此次强震影响群创生产,也恐让群创本季营运雪上加霜。

群创12日表示,台南厂区在地震隔日清晨已有75%的产线恢复生产,部分产品调至竹南厂生产,不影响客户出货。供应链人士表示,这次群创台南厂区受南台强震影响,复原至少要花半个月,尤其面板易碎,其他包括机台移位、厂区内外的设备或厂房本身也有毁损,均需要时间修复。

面板业供需无太大影响,群创委由中电熊猫代工

IHS显示器研究总经理谢勤益表示,震灾冲击群创台南五代厂及六代厂产能,将影响笔记本电脑与40寸电视面板的产出,但由于目前笔电面板产能过剩,对笔电面板供需没太大影响。谢勤益说,群创40寸电视面板,由于台南六代厂受到地震冲击,群创改由竹南厂区来支应产能,同时,群创预计下季起,委由中电熊猫代工生产。

 

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